江苏环亚作价205亿借壳国投中鲁 将涉医疗业务

  (600962)昨日晚间公布了重大资产重组预案,公司拟通过实施重大资产出售、发行股份购买资产、股份转让,实现江苏环亚借壳上市。此次交易是国投公司作为国有资本投资公司试点的有益尝试。国投中鲁股票将于今日复牌。

  根据披露的预案,此次交易拟出售资产为国投中鲁全部资产及负债,拟购买资产为江苏环亚100%股权。重组完成后,国投中鲁的主营将由浓缩果汁的生产、加工和出口,变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务。

  预案显示,购买资产部分,国投中鲁向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买其持有的江苏环亚100%股权。拟购入资产预估值为20.5亿元,增值14.81亿元,增值率260.28%。发行价格为6.75元/股,据预估值计算,此次拟非公开发行股份数量约30370.37万股。发行对象为江苏环亚全体股东,即张惊涛、国药基金、国投创新基金、徐放、福弘投资、俊升投资、沈建平、圣众投资。资产出售部分,国投中鲁拟将全部资产和负债出售予国投协力发展,国投协力发展以现金作为支付对价。拟出售资产预估值10.1亿元,增值3.42亿元,增值率51.2%。股份转让部分,国投公司拟将其持有的国投中鲁11635.55万股股份转让给国投协力发展,转让价格以董事会决议公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值,即6.67元/股为基础确定,股份转让对价共计77609.15万元,国投协力发展以现金支付对价。

  交易完成后,张惊涛、徐放合计持有国投中鲁的股份比例约为33.03%,成为公司控股股东。此次交易前,国投中鲁控股股东为国投公司,实际控制人为国务院国资委[微博]。因此,国投中鲁实际控制人由国务院国资委[微博]变更为张惊涛、徐放。

  数据显示,江苏环亚是一家医疗专业服务整体解决方案提供商,主要提供医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成等专业一体化服务,同时从事大型公共建筑装饰工程的设计与施工。而国投中鲁主营果汁加工生产,主导产品为浓缩苹果汁等,产品主要用于对外出口。2013年度及2014年度1至5月份,公司持续亏损,预计短期内果汁市场情况不容乐观。

  国投中鲁表示,通过购买江苏环亚100%股权,公司将战略转型为医疗专业服务整体解决方案提供商,将大幅度提高上市公司的资产质量和未来盈利能力和持续发展能力,充分保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。此外,江苏环亚可以借助资本市场平台,为企业后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,进而为上市公司的股东带来丰厚回报。

  记者了解到,此次重大资产重组,充分利用了国投公司下属国投协力发展并购基金的资金优势及资本运作优势,受让国投公司持有上市公司股权和拟出售资产,利用并购基金参与此次重大资产重组,是带动非公有制企业参与国有企业改革的有益尝试。