瑞信:永利澳门(01128)二季报逊于预期 降目标价至36元

  (01128)第二季EBITDA为3.52亿美元,逊于该行预期,主要因为VIP赢率为1300万美元、中场赢率按季跌至21.2%令中场博彩收入下跌,以及市场竞争增加令VIP市占率下跌。

  瑞信称,7月份业务复苏,每日EBITDA恢复至430万美元,第二季为386万美元,主要因为世界杯之后博彩量恢复,以及幸运因素正常化所带动。永利澳门管理层正计划一系列产品升级维持竞争力,包括酒店房间、零售及餐饮业务。而短期催化剂为太阳城开设新VIP房,扩充VIP台40%。

  瑞信称,保守以7月份EBITDA计算,相信永利澳门于第三季的EBITDA为4亿美元,而第四季为4.4亿美元,反映季节性因素及VIP市场占有率提升。

  瑞信表示永利澳门的负面因素已反映,维持予其“优于大市”评级,目标价由39.5元下调8.86%至36元。另外,该行将集团的2018至19年EBITDA预测下调8%至9%。

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